Менше їжі, більше протеїну та економія на пальному: як препарати для схуднення перебудовують бізнес

Препарати групи ГПП-1 (глюкагоноподібний пептид-1), що пригнічують апетит і використовуються для боротьби з ожирінням, вийшли за межі фармацевтичного сектору та почали перебудовувати глобальні споживчі ринки. Про це у своєму аналітичному матеріалі для видання The Economy повідомляє старший економічний оглядач Метью Ройтер, який висвітлює міжнародні фінансові ринки та технологічні тренди. За оцінками ринкових спостерігачів, масове поширення цих ліків змінює асортимент продуктових компаній, впливає на суміжні галузі та може позначитися на продуктивності праці й зростанні світової економіки.

Трансформація раціону та харчових звичок

Згідно з даними дослідницької компанії Euromonitor, у 2024 році кількість упакованих харчових продуктів у світовій онлайн-торгівлі з маркуванням «GLP-1 Friendly» зросла приблизно на 37% порівняно з попереднім роком. Виробники адаптують лінійки під потреби людей, які приймають ці препарати та при виборі їжі віддають перевагу поживній цінності, а не кількості калорій.

Американська компанія Conagra Brands минулого року додала позначку «GLP-1 Friendly» до 26 видів заморожених продуктів, а Nestlé у 2024 році запустила бренд заморожених готових страв «Vital Pursuit». Мережа Smoothie King розробила спеціальне «GLP-1 Support Menu», а сервіс доставки раціонів Factor представив меню «GLP-1 Balance». Особливістю таких продуктів є підвищений вміст білка та харчових волокон, що допомагає компенсувати втрату м'язової маси та полегшує побічні ефекти, зокрема проблеми з травленням.

Інші виробники також коригують власні стратегії:

• у березні компанія Coca-Cola оголосила про розширення виробничих потужностей для бренду високобілкового молока Fairlife через підвищений попит;

• виконавчий директор PepsiCo Рамон Лагуарта під час оголошення фінансових результатів повідомив, що компанія планує зменшувати розмір порцій та розширювати асортимент продукції, збагаченої білком і клітковиною;

• компанія General Mills, зауваживши, що споживачі ліків проти ожиріння шукають більше білка, випустила наприкінці 2024 року пластівці Cheerios Protein.

Економічний ефект та настання ери «піку калорій»

Зміна стратегій харчових гігантів пов'язана зі скороченням загальних обсягів споживання їжі. За даними Bloomberg, препарат Mounjaro від Eli Lilly торік став найпродаванішим фармацевтичним продуктом у світі із річним виторгом 35,9 мільярда доларів. Препарат Wegovy від данської компанії Novo Nordisk зафіксував продаж на рівні 35,6 мільярда доларів.

За даними консалтингової компанії KPMG, домогосподарства, де приймають препарати ГПП-1, споживають у середньому на 21% менше калорій, ніж раніше, а їхні витрати на продукти харчування знизилися на величину до 31%. В Euromonitor це явище охарактеризували як початок ери «піку калорій», коли споживання калорій людством досягло максимуму й почало знижуватися.

За прогнозом EY-Parthenon, поширення таких ліків може зменшити доходи виробників снейків та солодощів на суму до 12 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Вплив відчувають й інші галузі: аналітики передбачають зменшення витрат авіакомпаній на пальне через зниження середньої ваги пасажирів, а також зростання попиту на послуги фітнес-центрів та персональних тренерів.

Вплив на ВВП та продуктивність праці

Економісти вказують на потенційний макроекономічний ефект від зниження рівня ожиріння та хронічних захворювань. Головний економіст Goldman Sachs Ян Гатціус спрогнозував, що якщо до 2028 року препарати проти ожиріння прийматимуть 60 мільйонів людей у США, це може забезпечити додаткове зростання американського ВВП на 1%.

Оцінюючи збитки від захворювань, пов'язаних із надмірною вагою, Ян Гатціус зазначив: «якби погіршення здоров'я не обмежувало пропозицію робочої сили через втрачені робочі години, хвороби, інвалідність, передчасну смертність та вимушений догляд за хворими, ВВП був би більш ніж на 10% вищим, ніж сьогодні».

За наявними дослідженнями, ускладнення здоров'я через ожиріння знижують індивідуальну продуктивність понад ніж на 3%. У поєднанні з тим, що рівень ожиріння серед дорослого населення США перевищує 40%, це погіршення здоров'я щороку зменшує загальний економічний випуск країни більш ніж на 1%.

Двохрівневий ринок та нові форми препаратів

Наразі зміна споживчих моделей найпомітніша серед заможних верств населення через високу вартість ліків та обмежене страхове покриття. Це змушує компанії орієнтуватися на преміальні продукти та спеціалізовані раціони для покупців із високою купівельною спроможністю. У США також висловлюють занепокоєння, що нерівний доступ до лікування може поглибити розрив у показниках здоров'я між різними соціальними групами.

Водночас експерти очікують поширення цієї тенденції на масовий ринок у міру здешевлення терапії. На початку цього року Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) схвалило таблетовану форму препарату Wegovy, а таблетований препарат orforglipron від Eli Lilly очікує на погодження регулятора. Очікується, що пероральні форми коштуватимуть до 40% дешевше за ін'єкційні аналоги, що пришвидшить їхнє поширення.